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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔😠，善用赔率思维👚👗😈🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙、25/6/12为界🍆💟💓🥾👚，市场共经历过两波较明显的高低切换💋🥻🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🩳😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）🍆、电网设备、工业金属💔、啤酒等板块的轮动机会👛🧄；而另一方面，资金脉冲加速🥬🥒🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻💛，结合估值👚👠、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属👠🩳🥑💋💓。

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2、成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居(ju)前。