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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎🍅，大盘风格略占优💓。第二💗🍏，外部流动性方面🧄👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🍅🍅，关注7月政治局会议的表述变化🧡🧅。第四🤬，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🍅💟💘🍋💛。行业选择层面🎒👝，展望7月份🍒🥑👘🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍆🍍、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝👝、机械（自动化设备）🥦😡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥝🍓🍊🥻、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯👚、国产算力、非银金融💕🥾🥕、国防军工、创新药🥑。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。

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二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新(xin)高，公(gong)司總市值近175億(yì)元(yuan)。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市(shi)民须持(chi)参观票和个人身份证件(jian)，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船发(fa)船时(shi)间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发(fa)船时(shi)间可能视情调整。

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1、6月29日💟💞👚，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元🍍，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙👡👘🤍。

2、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买(mai)东莞(guan)福可喜玛(ma)通讯科技有限公(gong)司（简(jian)称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。