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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥦👛😠。牛市阶段II👚👗🌽，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕👠👄👢，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💓，成长性最好🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说💖💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🎒🍒。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄🌽🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🍉👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈😻，总需求增速结束三年低迷和下行👠🤬👄，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥🍆🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💟🍋😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓😈🍊👞🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅🥔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴(jiao)费增加和(he)劳(lao)动者参与退休计划的背后，是越来(lai)越多的(de)雇主自动为新(xin)员工(gong)注册退休计(ji)划，且(qie)没有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计划都(dou)采(cai)用了这种做法，通(tong)常会将这些缴费专门用(yong)于目标日期退休基金（员(yuan)工可以选择退出）。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维(wei)迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适(shi)应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌(chang)生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区(qu)岌岌可(ke)危。

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1、美国总统特朗普在周末播出的一次采访中表示🍉🤬🍎🎒，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易🥻，应该增加对美国能源和其他商品的进口👜，以帮助减少美国的贸易逆差。

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