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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡👞🤍🥥，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥥😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳👝😻👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬💌🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞🍑🍋。资金需求端🍅🍎💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿。

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囙(yīn)此總的來(lái)(lai)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)(zhang)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成(cheng)增量資金正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的(de)扭(niu)虧(kuī)(kui)阻(zu)力位(wei)，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左(zuo)右，而WIND全A指數(shu)爲5400點左(zuo)右。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍑👛💔，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💛🍌🍏，保险增配权益🥾💋，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期😈💞👢，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍇💓，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍍。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄💘，汇率成为了决定大势的主变量👛🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👙🧡、电新等表现亮眼💞👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👙👗👅🥑，均是乐观因素占优👜🥬🍍💋👘。

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