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进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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