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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥾🩳💘🍇、上市公司盈利偏弱🍅💕🥻💋、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟👝🥾👞，后续有望迎来全面牛市🧡🧄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔，突破前可能还需要震荡一段时间💯💕。2014年7月突破后的牛市🥑🍅🧡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝🥑💖。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭💟。

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2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则(ze)，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）