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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🩲🥒，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🤍，反而相关产业链的基本面共振更强🥾🧅，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升🍆，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🤬👞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡👘🍎🍓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆💕👡。而2018年以来🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆🩰😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🍍💓💗💕。据估算👞🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌。此外🍅😡，本轮增量资金的正反馈机制🥿🥑😈，不仅会对市场走势产生显著影响💌，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🤬🥕。这个逻辑之下👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示💕，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动👠，背后存在双重逻辑👢，一方面🥦👜🥿，暑期旅游旺季蕴含强劲消费潜力，银行期望通过场景化服务带动信用卡交易规模与活跃度增长；另一方面，在行业竞争加剧的背景下🍊🥿💋👙，希望以优惠福利与运营激励抢占支付入口💓，实现拓客及留客。

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2、中原高(gao)速(su)：公司擬(nǐ)投資建設(shè)(she)商登高速青州大道齣(chū)入口新(xin)建工程項(xiàng)(xiang)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于(yu)2025年7月(yue)開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目(mu)投資估(gu)算約(yuē)(yue)3.26億(yì)元(yuan)，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除(chu)徴地拆遷(qiān)以(yi)外(wai)費(fèi)用共計約2.34億元。