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中国人民保险集(ji)团（01339）发布公告，该公司将于2025年8月(yue)8日派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.117元。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振(zhen)幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

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许廷全：下半年🍈🥭🍋👛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👚，如当前盈利仍具有上调空间🍒🍉🌽、基本面突出🤍🍓、受惠于政策的行业👅🍅，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍏🥾，消费领域的潮玩🥒🩲💗、新式餐饮茶饮🍏👝💘、美妆、电动车等💓😻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💓，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、展(zhan)朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行(xing)業(yè)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)(ji)會(huì)。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际改善。