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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍💋🩲🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆👢💟👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍉👙👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🍌，我们称之为牛市阶段II🎒🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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王青也认为，二季度以来🥕👝，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素💟🍎，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、李敏称，战略导向👚🧡、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红👠🍉，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持😡🥝💌。值得强调的是🍎🍎🍊，活跃并购不等于放松监管。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👅，同比下滑34.9%🧄👡。其中DMC产量102.4万吨💛🥭，同比增长27.4%🌽😡🥦💋🍋，测算工业硅用量约53.2万吨🤍💝🧄💛；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥥😻，测算工业硅用量约74.7万吨💝💝💔😻💯；1-5月铝合金产量740.5万吨🥿👘🎒，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🧄🍎。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。