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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)(ren)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證(zheng)500股票池中穫(huo)得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收益0.50%，全市場(chang)股票池(chi)中穫得超額收益0.09%。

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随着(zhe)中(zhong)报业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看(kan)，7月胜率(lv)较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、本週市(shi)場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍑💯🥔🍎，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👞👚🍍，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露💞👠💌，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。