黑色午夜

最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思(si)路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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在牛市阶段I🥦💓👙，政策逆转带来市场快速反弹💔🩳🍌👞，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👅🍅🩲。具体体现为🥒，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🍄🩳👝，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态💞🍉。

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1、从目前基本面的趋势来看👝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥒🩰💔🧡、消费出口相对强🍇👞🧅👿🍋、新经济领域热点频出👗，地产国内投资相对较弱的状态🍑👛😻🍉。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👚，6月开始，外需和地产压力进一步提升💛💛🥕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋👢💗，可能反应了这种预期。

2、6月28日(ri)至29日，2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上海證券交易(yi)所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人，就資本市(shi)場(chǎng)(chang)服務(wù)科技(ji)創(chuàng)(chuang)新咊新質生(sheng)産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改(gai)革擧措落地等話(huà)題(tí)(ti)集中髮聲(shēng)，釋(shì)(shi)放多維(wéi)度改革(ge)信號(hào)。