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许廷(ting)全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高(gao)，个(ge)股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见(jian)到(dao)资金进(jin)一步回(hui)流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈(ying)利(li)支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍎🧄💞，将陆续看到库存和现货拐点🍄🥔🍌，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🩳😻。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍇💋🤍🥔，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👡🍍，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥿💯，由于事件落地进度🥦🥔、对于企业成本的增加等信息不透明🩲🧄💕👢，矿价底部有不确定性💛🥥，对应氧化铝底部需要谨慎🩰👘🍍。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👘🥔🩱。

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2025年1月7日😈👞💟🍑，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调👅，要全力开展人员搜救👅🧄，全力救治受伤人员🩳🍊🩱🤍，最大限度减少人员伤亡🥕👞🍋🥝。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業(ye)，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器(qi)具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💯🍇🍄，二季度以来，由于出口驱动减弱🌽🥭，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🎒💓。