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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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