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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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2、2、上半年黄金上涨(zhang)存在三大核心驱动。一是，美(mei)**关税政策不确定性下，美国经济滞胀(zhang)预期增强。特朗(lang)普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动(dong)，市场预期美(mei)全年(nian)通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元占(zhan)全球外(wai)汇储备比例不(bu)断下降，特朗普极端(duan)关税政策预期下，全(quan)球央行加速储备多(duo)元(yuan)化，中国、印度等新兴市场央行连(lian)续三年增持黄金超1000吨，成(cheng)为黄金储备地位的有利背书，特(te)别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市(shi)场看涨金价信心得到(dao)提(ti)振。三是，地缘风险未如期放缓。美国(guo)总统特朗普对(dui)俄乌地(di)缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄(e)乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际效用也(ye)在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势(shi)再次不稳，市场虽然能(neng)够(gou)看到特朗普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局(ju)势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金(jin)形成潜在支撑。