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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💗，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍆🍄🥑，国内政策面以稳为主🥻，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥬。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💘😻，铜矿加工费创近几年来新低🥒，冶炼厂减产风险仍存🥿👞💋🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💝，但后续出口回落的风险不容忽视👝🥭👡🍓。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🩳💝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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