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6月(yue)份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製(zhi)造(zao)業(yè)(ye)迴(huí)歸(guī)正(zheng)常(chang)運(yùn)(yun)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)(ji)內(nèi)生動(dòng)力(li)穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止(zhi)降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也(ye)逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數(shu)連續2箇月上(shang)陞。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金(jin)、稀(xi)土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应(ying)指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国(guo)际原(yuan)子能机(ji)构的合作。

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本次收购后🥝😻💌🧡，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🥥🥒，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🩳🥿，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

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1、展望7月👘💌👙🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍅💕🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥬🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔👙🧄，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在💘👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍓🍆💓👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面😻🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🥿。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况😠🥻🍍🍅。包括磁谷科技💯🧅🥾🍏、秦港股份🥻🍋🩲、久日新材🧡🥻、通用股份、亿华通🥬🍉👘🎒、新乳业💌、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。