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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在(zai)宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企(qi)业，它们在行(xing)业轮动中(zhong)具有优(you)秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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