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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等(deng)多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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2、最终(zhong)6月的行(xing)业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。