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澳大利亚工业、科(ke)学与资源(yuan)部发(fa)布的二季度报告(gao)称，美国总(zong)统唐纳(na)德(de)・特朗普的政策引(yin)发诸多(duo)不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥾🧄🍅，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元💟。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金(jin)属方面，黄金(jin)期现价格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)(shen)議。

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