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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带(dai)有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加(jia)速改(gai)善的，同(tong)时流动性(xing)和(he)风险(xian)偏好也加速改善(shan)。

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