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二级市场上🍎，自今年4月以来🍒💘💞，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%💋😈👠🍈，创下上市以来新高👙🍉，公司总市值近175亿元。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🩱🍓🍋🍏🤍，也不做期限要求👚👿。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥿，也对行业和风格的选择产生影响👝🍈💕。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資(zi)認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域(yu)新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)(shi)螎(róng)資螎券(quan)標(biāo)的+互聯(lián)互通標(biao)的，昰一(yi)鍵(jiàn)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高(gao)傚(xiào)工具。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🥻💗🤍、弱预期”的不足🩲💓🍇。A股全市场剔除金融后🍍，2025年一季度营收同比增速-0.5%🩳。2024年度-1%，处于收窄趋势💯👡，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🍎，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🤬👝💛🥾，2024年度6.7%🍊，仍处于自2021年以来的下行周期💕🩱。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥑🍎。预期未来指数仍以震荡为主。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。