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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)(qiang)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)(jian)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市(shi)場(chang)預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上(shang)的基本穩定”。

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首先，中國(guó)(guo)股市的無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民(min)間(jiān)(jian)資本(ben)入(ru)市已進(jìn)(jin)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中(zhong)國(guo)資産(chǎn)重估的重要推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資(zi)本市場(chǎng)(chang)基礎(chǔ)製度改革(ge)，對(duì)于(yu)改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资(zi)金(jin)的(de)正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美(mei)国(guo)通胀(zhang)和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重(zhong)要(yao)经(jing)济数据出炉(lu)前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增(zeng)大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、中(zhong)国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融(rong)服务实体经济主力军作用，推动中(zhong)小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效(xiao)落(luo)实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大(da)文章”，加力支(zhi)持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融(rong)资支(zhi)持(chi)。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本(ben)市场(chang)稳定。持续(xu)做好支持民营经济(ji)发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量商品房和(he)存量土地(di)盘(pan)活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发(fa)展新模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条件下经(jing)济金融管理(li)能力和(he)风险防控能力。