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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升👛👡，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🥑，而 2022 年这一比例为 39%。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🥕👿💔🍎，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🧡💖，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🤬👞。行业层面👚🍄，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💋👙💕。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍌😡🍒，关税谈判变数🥔，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🥦，投资者可以①短期适度降低仓位🍇👚，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入7月(yue)，市(shi)场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显增加(jia)，但此轮集中出货需求已基本(ben)进入中后(hou)期阶段(duan)。美国下游各行业中，包(bao)括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季度的“抢(qiang)进口”延长(zhang)了补库时间(jian)，但也在一定程度上(shang)透支了未(wei)来(lai)需求。预计下半(ban)年美国终端(duan)消费品(pin)行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管(guan)我国汽车出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下(xia)企业已采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电(dian)出口前景难言乐观。

2、主营(ying)业务为芯片产品以及集成电路研发设(she)计及服务的国科微年内迄今股价累(lei)计(ji)最大(da)涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名交(jiao)易对方购买其合计持有(you)的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符(fu)合条件的特定对(dui)象(xiang)发行股(gu)票募集配套资(zi)金。通过本(ben)次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生产制造能(neng)力，构建“数(shu)字芯片(pian)设计+模拟芯片制造(zao)”的双轮驱动体系。本次交易(yi)预计构成重大资产重组。