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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😈🥒，流动性将先于盈利改善🍇🥦，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👜👘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩳，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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首先，我希望看到推动逐步淘(tao)汰化石燃料的势(shi)头。各国必须超越泛泛的表述，就(jiu)终止煤炭、停止新化石(shi)燃料项目，以及将补贴转(zhuan)向清洁能源设定明确的时间表。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中(zhong)枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策(ce)的制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币(bi)环(huan)境，国内外(wai)降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬(tai)升(sheng)。

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