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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下(xia)次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投(tou)資者對(duì)美聯(lian)儲在9月底前(qian)降息的預(yu)期(qi)大幅上陞(shēng)——目(mu)前交易員(yuán)預計美(mei)聯儲(chu)屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长风格跑赢万得(de)全A的概(gai)率最高为70%。

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东兴证券指出👢，我国化工行业景气有望底部回暖💋🥭，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍍，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求💯🍌👚、库存角度看，行业已出现积极变化👛🩳👠。综合来看🍌💓💌，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增(zeng)量(liang)资金的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方(fang)向一定是当时空间相对(dui)最大，成长(zhang)性(xing)最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会(hui)选择当(dang)时(shi)的(de)主线或者赛道(dao)进行(xing)投资。

2、根据中指研(yan)究院监测数据(ju)，2025年上半年（截至6月25日(ri)，下同），北京、上海、广州、深圳(zhen)、杭州(zhou)、成都等城市新(xin)建商品(pin)住宅网签成(cheng)交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京(jing)、上海、成都二手房成交套(tao)数同比(bi)增(zeng)长均超20%，深圳同(tong)比增长超30%。