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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累(lei)计被调研93次(ci)，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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陈健玮：上半年🌽🥔🍎，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💞，国内降准降息🍉🍅、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💔💔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💛💕、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥒🍒🎒😈。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💞，进一步支撑市场表现。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞🥦👅，资源品👜🥝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🍆，TMT制造业同比增幅扩大🤍🍒🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🩰😈，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🩰🥬；2）中游制造领域🩲🩲👝😻，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善🍈🥻🧡，如汽车、光伏🥭🍈😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🤬😻、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长🥥🩰🥬，其中饮料乳品、农副产品👜🍅💓、家电🤍👞、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿👗、燃气、电力、农化制品🩰👢🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒💕😠🥿，中报业绩有望边际改善。

2、人民財(cái)(cai)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)(guo)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增(zeng)加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)(zhai)務(wù)(wu)。