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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截(jie)至6月中旬，全國(guó)已有8隻消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs上市，涉及基礎設(she)施類(lèi)型包(bao)括購(gòu)(gou)物中(zhong)心、社區(qū)商超咊(hé)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。“消費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費，一頭連着投資，雙(shuāng)筦(guǎn)齊(qí)下擴(kuò)內(nèi)需(xu)，未來(lái)髮(fà)展空間(jiān)很大。”賈(jiǎ)舟祺認(rèn)爲(wèi)，REITs募集資金用于存量項(xiàng)目的更新(xin)或者新項目的投資建設，一方麵(miàn)提陞(shēng)城市基礎設施建設咊商業(yè)配(pei)套的(de)水平，另一(yi)方麵能夠(gòu)爲老(lao)百姓提供(gong)更優(yōu)質的消費環(huán)境咊投資渠道(dao)，形成投資(zi)與(yǔ)消費的良性循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)質(zhi)傚(xiào)的新實踐(jiàn)。

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2、盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。