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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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*ST金剛(gāng)(gang)：公司下屬孫(sūn)公司北京(jing)金剛數(shù)海智算科技(ji)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金(jin)剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數(shu)據(jù)有限公司（以下簡(jian)稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)(ding)《智算中心多(duo)元算力服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)(yi)元，服務期限(xian)5年，按月度支付(fu)算力(li)服務費(fèi)用。上述郃衕屬于公司(si)日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公(gong)司(si)2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响😠🥕🍆。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍇，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍑🍇👚💝，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发😈、多模态理解等前沿领域🌽🥔🍎🩰👜，深入探讨 AI 技术产业化路径💛🥦。大会期间🥭😈，火山引擎发布了豆包大模型1.6👜、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🌽👄🥬🥻，且具备突出的价格优势👡。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😠，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🎒😈、数据处理🍋、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🩱🥒🥦，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👄👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🤬🩰🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕👜💞🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🍄👅，资产荒趋势依然存在🥻🍏🤬😻。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应👿👘🎒，这为指数后续突破上行🍇🍒💕🤍💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝💔🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍇👛🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💋👚，如果年龄未达到 59.5 岁🧅，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🥭，也有一些情况可以免除这一税务罚款🥬🍋🥭，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。