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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示(shi)了未(wei)來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、与企业共同填写《企业贷款综合融(rong)资成本清单》（即(ji)“贷(dai)款明白纸”）时(shi)，工行晋江(jiang)分行的(de)工作人员发现，由于缺乏抵押物，企业要支付(fu)的担保(bao)费率较高(gao)，于是主动与担保公司联系，发现企业符合(he)享受泉州(zhou)市增信基金贷政策的条件(jian)，通过这一政策，将企(qi)业的担(dan)保费率从1%降(jiang)至0.5%，为企业节约了资金支出。

2、日本首席谈判(pan)代表(biao)赤泽亮正上周访问了华盛(sheng)顿，参加已持续(xu)数月贸易谈判(pan)的第七轮会谈，他甚至(zhi)延长了(le)逗留时间(jian)，希望(wang)在7月9日提高所谓对(dui)等关税最(zui)后期限临(lin)近之际达成(cheng)协议。