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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振👗。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🍓🍎🩱💯🍏，较去年年底提升54.54%🥦，同比去年同期提升16.82%🍅。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🧡，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🩳🍄、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库💕。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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然而2023年下半年至今👄🥦👛🧄🍑，一级市场的政策环境已发生较大变化🥬🧡。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍆🍒🍎，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🧄👢，上市数量创2014年以来的新低。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👙🍈🥾，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍅🍒😡，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍊🥔🍅。

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结合细分领域(yu)中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势向上、5月集成(cheng)电(dian)路产(chan)量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、中信證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行(xing)的投(tou)資筴(cè)畧(lüè)(lve)，資(zi)金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)(quan)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着重要作用，但(dan)昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)(lei)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底(di)徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例如(ru)連續多次的降準(zhun)降息之(zhi)后。