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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥬🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💟😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗🥾，半导体、光学光电子🧡🥑、消费电子💖💗🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬，如汽车🍓💯💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🥭、五一端午等多重假日**😈💞🧄👝，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡💞🍓🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月土地成交溢价率月环比下行👡，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍆，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💖👚🍏🥦👚，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍏🍄。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👚；商品房销售额😈🍒、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍒，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟(ji)增速預(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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