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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会(hui)议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍏。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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