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配置层面(mian)，短(duan)期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及(ji)深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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陈健玮：上(shang)半年(nian)，港(gang)股市场在(zai)全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需(xu)；另(ling)一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因(yin)素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市(shi)场表现。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限(xian)的国债。由(you)于其具有安全性高、流动性强(qiang)、收(shou)益稳定等(deng)特点，十年期(qi)国债收益率常被视(shi)为“无风(feng)险收益率”，成(cheng)为各类资产定价的锚，也(ye)被称为债市“压舱石”。

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成都先导：公司于2025年4月(yue)1日披露了《成都先导(dao)药物开发股份有限公司关于筹划重大资(zi)产重组(zu)暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的(de)方(fang)式合计取(qu)得南京海纳医药科技股份(fen)有限公(gong)司约65%的(de)股权。《股权收购意向书》签署后，公司(si)积极组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开(kai)尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进行(xing)多次论证和协商，但(dan)未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各(ge)方一致同意终止本次交易事项(xiang)，本次重大资(zi)产重组事项终止。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥦，中东局势超市场预期平息💕💋🩲💋，大幅缓解市场地缘政治担忧💗，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥥💝，全球权益资产价格上涨🍉；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞🩲🍎🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍈、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😡👅👞🌽，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。