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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的(de)角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底(di)层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌(yong)入，今年有望是风(feng)险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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5、 总的来看三大主产(chan)国25/26榨季仍保持增产预期，全球(qiu)进入到(dao)缓慢累(lei)库过程中。三季度看巴(ba)西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产(chan)预期能否(fou)兑现的问(wen)题(ti)。价格方面，能源问(wen)题(ti)如无新的扰动(dong)，食 糖价格上升驱(qu)动不足，北(bei)半球增产预期下，单单是巴西增产风(feng)险已释放也不足带动价格上行，价格(ge)弱势运行 是大概率。阶(jie)段性利多来(lai)自于甘蔗(zhe)质(zhi)量不佳带来的(de)短期生产(chan)数据较差、原(yuan)白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念又有 新(xin)题材等。

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