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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结(jie)构性成长(zhang)穿越周(zhou)期的优质企(qi)业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本(ben)面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软(ruan)件服务以及AI相(xiang)关供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有(you)望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸(suan)一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历(li)史低(di)位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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为何焦煤价格上涨，会对工(gong)业(ye)硅、多晶硅价格起到带动效应？陆(lu)诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一，因(yin)此焦煤价格变(bian)化也(ye)会影响(xiang)工业(ye)硅的生产(chan)成(cheng)本。

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