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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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值得一提的是，近段时间(jian)被Meta挖走的OpenAI部分员工(gong)，似乎(hu)不久前还是(shi)谷歌的研究人员。公(gong)开资料显示，被Meta挖角的翟(di)晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目(mu)，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌(ge)工作过(guo)的经历。

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1、第二阶段结束(shu)的(de)标志，往(wang)往是政策(ce)的转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的(de)收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。

2、6月央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式(shi)逆(ni)回购等中短期流动性管(guan)理工具满足(zu)流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形(xing)下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。