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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🧡🍑👙，在科技👛💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💌🍎🥒。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🩲🍑💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其(qi)余(yu)产能在(zai)优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率(lv)较高，主(zhu)要以大(da)型炉为(wei)主，部分(fen)硅厂拥有自备(bei)电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回(hui)升态势。西南地区(qu)丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回(hui)升。不过当下价格低迷(mi)，丰(feng)水(shui)期复产(chan)程度预计不及去年同期。供应端整(zheng)体来看，三季度供应压(ya)力加大，下半年需关注价格低(di)位下硅厂的生产调整情况。

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2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍋🍑🍋，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👿👙。