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美股上周五(wu)表现向好，美国(guo)最新通胀数据显示当地物价(jia)仍然受控(kong)，标普500指数及纳指创(chuang)出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期(qi)债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😻，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒，公用事业燃气价格上行🥦。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、2025 下半年原油(you)市場(chǎng)的(de)基本麵(miàn)特徴在于供應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)。由于庫(kù)存(cun)指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油(you)價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)(yu)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

2、分行业(ye)来看(kan)，国防(fang)军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。