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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西(xi)增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西(xi)方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨(zha)甘蔗量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预(yu)估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖(tang)比维持高位，巴西(xi)产量预(yu)计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期(qi)，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑现情况。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🌽，但5💔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🥦🍒🥥、光学光电子👗👢🍅👿🥔、消费电子、运营商💛🥻🍉🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲😡😈👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑👛👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长💞💓👛🎒，其中饮料乳品、农副产品👗、家电😻、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🍑🥬；此外贵金属💛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🩳，中报业绩有望边际改善👗💟🍏👅。

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在上海新虹桥(qiao)国际医学中心，华山医院神经外科团队是多(duo)项脑(nao)机接口应(ying)用落(luo)地(di)的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高(gao)通量柔性(xing)脑机接口植入手术后(hou)，仅在脑海中想(xiang)出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机(ji)械(xie)手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💗🧡。Wind数据显示🧄🥔，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍇，ROE增速约为11%😻。因此🍑💖，我们认为👙，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、公告顯(xiǎn)(xian)示，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製(zhi)權(quán)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)(que)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技的主要股東(dōng)，包括：南京(jing)谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)(he)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投(tou)資郃伙企(qi)業(ye)（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃(he)伙）、廈(shà)門(mén)悠昂股權投(tou)資郃伙(huo)企業（有限郃伙）、南京午宥(you)股權投資郃伙(huo)企業（有限郃伙）。最終(zhong)確(que)定(ding)的交易對方，以(yi)公司后續(xù)公告的重組預(yù)案(an)或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲(wei)準。