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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标(biao)已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排(pai)除会挑战(zhan)3509点上方(fang)，预(yu)计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前(qian)仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近(jin)40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工(gong)、计算机、传媒(mei)、电子、电新(xin)等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧅，5月乳制品产量同比增幅扩大👜🥑💟🍑，盈利有望触底回暖👠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👄👗🥒🌽，粮油食品零售中枢上移🥾👘；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘💝，叠加“618”大额补贴👢，内需表现亮眼🥾💋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧡🥭，盈利有望修复。但需要关注家电👿😻🩲😡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👡👢，对业绩形成一定拖累🩱👘🍒🍒。此外受益于金价上涨👗😈🍓😡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥕🥕。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🌽💋🧡🍇👝。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🥥，公司各主体生产装置与上游装置同步🍏🥕，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排💖👝，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💘🤍。本次停工检修对设备🍑💟🩲💔🍅、容器、管线等进行检验💌🥬、检修👙💘、维护和改造，确保装置本质安全🍎💓、生产平稳🍍🥑。