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大势上，随着宏观经济和政策托底💌🥦🥦👗👢，同时新动能持续显现👠🧅💟、更多新的产业趋势逐渐形成🍈🍑😠🥬，为市场提供更多结构性亮点🍍🥻，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🥬🎒。遇到行情拥挤😡、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🧅。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体收益较好，因此焦化(hua)利润变化对于独立焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨，同(tong)比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于(yu)焦炭的需求相对一般，因此焦(jiao)炭库存水平有所(suo)积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额(e)临(lin)时(shi)反倾销税(shui)，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件均将对(dui)我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响(xiang)，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产(chan)量或将逐步出(chu)现回落，焦(jiao)炭需(xu)求或将有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体库存处于(yu)高位水平(ping)，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看(kan)下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢(gang)产量调控政策(ce)以及终端需求变化。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季(ji)度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精(jing)矿(kuang)供给偏紧张格局延续，短(duan)缺(que)也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面(mian)，上半年国内铜(tong)表观消费预(yu)期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据(ju)预估），可(ke)以说国内精(jing)铜市场产需两旺，精(jing)铜产出顶住了铜精矿(kuang)短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需(xu)求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进(jin)口(kou)持续(xu)亏损且(qie)出口窗口阶段性打(da)开下，供不应求再现，国内库存也(ye)呈现快速去化的(de)特征。显性库存方(fang)面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库存较(jiao)上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年末增加(jia)1.65万吨至12.96万吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行(xing)股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意(yi)见不一，未能就本(ben)次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分(fen)析(xi)后，公司决定终止2024年度向特(te)定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年(nian)度向特定(ding)对象发(fa)行(xing)股票之附条件生效的股票认购协议》。