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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水(shui)平(ping)高于其(qi)他(ta)行业(ye)，银行、建筑装饰、石(shi)油石化(hua)、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。

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從(cóng)(cong)去年三(san)季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在(zai)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚(xiao)應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味(wei)着，一旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指(zhi)數進一步的加速上漲。

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2、仕佳光子：公司正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日开市起停(ting)牌，预计(ji)停牌时间(jian)不超过10个交易日。