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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期(qi)年(nian)內不(bu)降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯(lian)儲內(nei)部對(duì)降息預(yu)期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻(zhi)要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信(xin)息。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累(lei)。量化私(si)募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦(dan)发生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍆👿，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👡😈，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍉🌽👢🥭。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🧄🥒、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基(ji)础设施、数(shu)据(ju)处(chu)理、安(an)全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。