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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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机构分析(xi)认(ren)为，新股板块结构性轮动(dong)活跃(yue)特征较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对(dui)。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相(xiang)关文件(jian)未按规定披露标(biao)的公司丰汇(hui)租赁及其(qi)子公司与丰汇租赁(lin)高级(ji)管理人员控制的关联公司之间发生的关联(lian)交易，存在重大遗漏。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)美(mei)元，但(dan)期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年(nian)。

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👗🍉🥻🍊，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🤍。届时🍋👡💌👅👛，小盘股抱团或有松动💯💖🍄🥦，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。