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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)(ling)域的(de)技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股(gu)科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧(jiu)换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业(ye)政策方面，6月政策(ce)围绕新质(zhi)生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍒🩲👅，创2025年2月以来新高👗。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💝🍑😻👿💘，市场预期持平于0.1%💕👘👘👡。

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2、最终6月的行业(ye)表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。