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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火(huo)山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦(jiao)大糢型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等(deng)前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産業化(hua)路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上(shang)，荳包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shi)。在服務(wu)陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿🥻💌，工业企业盈利数据🍓🍆🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠🥑😈，半导体🥦、光学光电子、消费电子🧅🍎🩲、运营商💘🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿👙💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍👢💛💘，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善🍇💝👠，如汽车、光伏👜🍈🍈、自动化设备等；3）消费服务领域💯🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🥝🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗、农副产品、家电、家具、饰品🥔👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥🧄🎒👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋😻😻。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚💟🍇，ETF净赎回规模收窄🍑🥦；市场风险偏好有所改善💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥕😻💘，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🥻🍉🩰🩱，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💋🥬💛😠。