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1、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩲🥥🧄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💝🥾🩳🍏。Wind数据显示👄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇🩲🤍🍑。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍄🌽🌽👘，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍇👜🩱，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💓💖😻🤍👠，拉长时间来看🍇🍇，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄👿。