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展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景(jing)氣(qì)度(du)有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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4、观点：从基本(ben)面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看(kan)到(dao)拐点的出现，特别是库存压力(li)比(bi)较大。从估(gu)值水平来说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为(wei)浓厚，主要在(zai)于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增加(jia)，预计7月国内锂矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供(gong)应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下(xia)仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时(shi)，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍(kan)单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂(li)价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同(tong)时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的生产指引和(he)成(cheng)本指引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞(jing)争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减(jian)排等方面的监管要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来(lai)新(xin)的约束，推动行业格(ge)局的优化(hua)与高质(zhi)量发(fa)展。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🧅🎒🍓🥑，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🤬🍅🥾👡🩰。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🧅👚，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👅🍄💛。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500👛、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👅，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💝👛。