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具体到今(jin)年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市(shi)公司盈(ying)利增速可能会有阶段性回落。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💋🌽💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥭🧄👅💋、商业航天🍅🥿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👛🍏💓🩳，成长股将迎来主线行情🍎，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👡。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。