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🏮行业配置层面💋🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌、25/6/12为界🍄💗，市场共经历过两波较明显的高低切换👅👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🍋🥥、游戏已陆续兑现外👡💗👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥦💝🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆😡👞、拥挤度位置👙，短期风格层面继续关注科技👅💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗💓，以及近期明显涨价的存储、小金属💌。

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从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状态。也就意(yi)味着，一旦A股接(jie)下来(lai)突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二(er)阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上(shang)涨。

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6月液(ye)晶电(dian)视面板价格月环(huan)比下行(xing)，液晶(jing)显示器价格多(duo)数持平。液晶电视面(mian)板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元(yuan)/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月(yue)23日(ri)，23.8寸(cun)液(ye)晶显示器面板价格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

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